जयपुर । आवास फाइनेंशियल लिमिटेड (‘‘कंपनी‘‘) ने 25 सितंबर 2018 को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी पूंजी जुटाने के लिए प्रति इक्विटी शेयर कीमत जिसमें शेयर प्रीमियम शामिल है (‘‘आॅफर‘‘) पर 10 रूपये सम मूल्य (‘‘इक्विटी शेयर‘‘) के इक्विटी शेयरों का निर्गम लेकर आ रही है।

इसमें 4,000 मिलियन रूपये (ताजा निर्गम‘‘) तक के इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और 16ए249ए359 इक्विटी शेयरों की आॅफर फाॅर सेल की पेशकश की जा रही है। इसमें लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (‘‘लेक डिस्ट्रिक्ट‘‘) द्वारा 8ए815ए439 इक्विटी शेयरों, पार्टनर्स ग्रुप ईएससीएल लिमिटेड (‘‘ईएससीएल‘‘ और लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर ‘‘प्रमोटर विक्रय शेयरधारक‘‘) द्वारा 4ए281ए907 इक्विटी शेयरों, केदारा कैपिटल आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड-केदारा कैपिटल एआइएफ 1 (‘‘केदारा एआइएफ-1‘‘ अथवा ‘‘निवेशक विक्रय शेयरधारक‘‘) द्वारा 236ए339 इक्विटी शेयरों,

पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी मास्टर फंड एलएलसी (‘‘मास्टर फंड‘‘ अथवा ‘‘प्रमोटर ग्रुप विक्रय शेयरधारक‘‘) द्वारा 1ए879ए110 इक्विटी शेयरों, और सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा 911,564 इक्विटी शेयरों, और विवेक विग (साथ में, ‘‘अन्य विक्रय शेयरधारक‘‘ और प्रमोटर विक्रय शेयरधारक, निवेशक विक्रय शेयरधारक और प्रामेटर ग्रुप विक्रय शेयरधारक साथ मिलकर ‘‘विक्रय शेयरधारक‘‘ और इस तरह के आॅफर को ‘‘आॅफर फाॅर सेल‘‘) द्वारा 125,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश की जा रही है।

बिड/निर्गम बंद होने की तारीख शुक्रवार, 27 सितंबर 2018 है। इस निर्गम के लिए प्राइस बैंड 818 रूपये से 821 रूपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बिड्स न्यूनतम 18 इक्विटी शेयरों एवं उसके बाद 18 इक्विटी शेयरों के गुणक में लगाई जा सकती हैं।

इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस निर्गम के लिए ग्लोबल को-आॅर्डिनेटर्स बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (‘‘जीसीबीआरएलएम्स‘‘) आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडलवीस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और स्पार्क कैपिटल एडवायजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (‘‘बीआरएलएम्स‘‘) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हैं।

’ कंपनी और विक्रय शेयरधारक जीसीबीआरएलएम्स और बीआरएलएम्स के साथ विचार-विमर्श कर संशोधित सेबी आइसीडीआर रेगुलेशंस के मुताबिक एंकर निवेशकों की प्रतिभागिता पर विचार कर सकते हैं। एंकर निवेशक बिड/ निर्गम की अवधि बिड/निर्गम खुलने की तिथि से एक कामकाजी दिन पहले यानी 24 सितंबर 2018 होगी।

यह निर्गम संशोधित सिक्युरिटीज काॅन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19 (2)(बी) (‘‘एससीआरआर‘‘) के अनुसार लाया जा रहा है। यह आॅफर संशोधित सेबी आइसीडीआर रेगुलेशंस के े नियम 26 (1) के अनुसार, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से लाया जा रहा है। इसके तहत शुद्ध निर्गम का 50 प्रतिशत आनुपातिक आधार पर क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (‘‘क्यूआइबी पोर्शन‘‘) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।

इसमें ऐसा प्रावधान है कि हमारी कंपनी और प्रमोटर ग्रुप विक्रय शेयरधारक बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ विचार-विमर्श कर अपने विवेक के आधार पर एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन प्राइस पर क्यूआइबी पोर्शन का 60 प्रतिशत तक एंकर निवेशकों (‘‘एंकर इन्वेस्टर हिस्सा‘‘) को आवंटित कर सकते हैं। एंकर निवेशक हिस्से का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा सिर्फ घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा। इसे एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन प्राइस पर या इससे अधिक दाम पर घरेलू म्यूचुअल फंडों से वैध बिड्स मिलना अनिवार्य हैं। एंकर इन्वेस्टर हिस्से में कम अभिदान मिलने या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष पेश किये गये शेयरों को शुद्ध क्यूआइबी हिस्से में जोड़ दिया जायेगा।

शुद्ध क्यूआबी हिस्से का 5 प्रतिशत आनुपातिक आधार पर सिर्फ म्यूचुअल फंडों के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। शेष शुद्ध क्यूआइबी हिस्सा आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए सभी क्यूआइबी बिडर्स (एंकर निवेशकों को छोड़कर) जिसमें म्यूचुअल फंड शामिल हैं, के लिए उपलब्ध होगा। इसे निर्गम की कीमत पर या इससे अधिक दाम पर वैध बिड्स मिलना अनिवार्य हैं। हैं। यदि म्यूचुअल फंडों के लिए एग्रीगेट मांग शुद्ध क्यूआइबी हिस्से के 5 प्रतिशत से कम रहती है, तो शेष इक्विटी शेयर जोकि म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध हैं, को क्यूआइबी के आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआइबी हिस्से में जोड़ दिया जायेगा।

यही नहीं, सेबी आइसीडीआर रेगुलेशंस के नियमों के अनुसार निर्गम का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए गैर संस्थागत निवेशकों के लिए, जबकि कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। इन्हें निर्गम की कीमत पर या इससे अधिक दाम पर वैध बिड्स मिलना अनिवार्य हैं।

एंकर निवेशकों को छोड़कर, सभी बिडर्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाइ ब्लाॅक्ड अमाउंड (‘‘एएसबीए‘‘) प्रोसेस के माध्यम से आॅफर में भाग लेंगे। इसके लिये उन्हें अपने संबंधित खाते का विवरण उपलब्ध कराना होगा, जिसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडीकेट बैंक्स (‘‘एससीएसबीएस‘‘) द्वारा ब्लाॅक किया जायेगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रोसेस के माध्यम से एंकर इंवेस्टर पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है।